摩根士丹利研究报告指出，恒隆地产(00101.HK) +0.130 (+1.635%) 沽空 $2.12千万; 比率 7.878% 上半年每股盈利按年跌13%至0.33元，低於市场预期0.35元。净收入按年下降9%，低於预期的6%跌幅，股本基础扩张6%。中期股息维持0.12元，与去年同期持平，过去12个月股息收益率达6.7%，仍具吸引力，但末期息是否可达0.4元仍待观察。若将上半年净收入15.87亿元扣除资本化利息4.91亿元计算，仅能支撑0.46元股息，恐怕难以维持全年股息持平。
业务方面，内地零售销售额持续疲软，按年跌4%，香港零售销售额亦下降2%。内地办公室租金收入按年跌5%，依然疲弱，惟武汉与渖阳以外地区的零售租赁表现相对稳健。净负债比率稳定於33.5%，融资成本改善至3.9%。该行现予目标价6.5元及「与大市同步」评级。(ss/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-31 16:25。)
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